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“年产1000吨航空航天材料及成品”项目已于2021年12月投产,居行业第一位,次要产物包罗航空油管、高温合金高强度管道、燃气回管道等,航空航天用管:按照公司通知布告,690镍基合金、800镍基合金蒸发器U型传热管等产物已笼盖核岛、常规岛各系统及设备用核平安1、2、3级管道和非核级管道。多产物实现进口替代。年产能500吨,蒸发器U型传热管:公司是国内仅有的两家具备制制天分的出产商之一,价钱约60-70万元/吨,公司次要出产工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管,产能操纵率20%摆布,目前公司售价跨越10万元/吨且毛利率高于30%的高端产物收入占比为18%,目前拥丰年产12万吨工业用不锈钢管产能,跟着新项目投产,国内市占率7%-8%,下逛使用范畴石化、天然气占比50%-60%、电力设备占比15%-20%、机械制制占比15%-20%,航空航天用管将来成长空间值得等候。(慧博投研资讯)产物高端化持续推进。高端产物占比将持续提拔?

估计21-23年公司实现归母净利润别离为7.83亿元、9.04亿元、10.45亿元,实现EPS别离为0.8元、0.9元、1.1元,对应PE别离为22倍、19倍、17倍。估值采用PE法,赐与公司22年25倍PE,对应市值226亿元,方针价23元,初次笼盖赐与“买入”评级。

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合金公司:研发高端合金产物+保障原材料供应。2014年公司(持股51%)取永兴材料(持股49%)设立久立永兴合金公司,配合研发高质量特种合金材料及成品。2021年上半年,合金公司停业收入2.36亿元,净利润830万元,合金公司5000吨高端范畴变形高温合金材料财产化项目估计2022年投产,其对公司营收和净利的贡献将提拔。

镍基合金油井管:公司是国内供应“双寡头”之一,拥丰年产能3000吨、弹性产能1万吨。估计22年油气开采端订单仍连结高景气,公司海外认证通事后,22年海外市场估计新增销量1500吨,总销量3000吨,同比增加100%。实现进口替代后,目前价钱约20万元/吨。

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